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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝👡🩲🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔🥾👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇👜🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱🍇💛，在科技🩳🥝👞🤍、消费👛🍊🥻🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒，但是预计在积极财政政策的支持下💖🍆🥬👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕😠。在流动性和增量资金方面👅🍑，目前利率仍处于较低水平👿，资产荒趋势依然存在💟🥦👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛💝💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛😻💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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消息面上，6月29日，港财政(zheng)司司长陈茂(mao)波表示，金融科技在跨境贸易应用(yong)的潜力巨大(da)，目标是解决(jue)跨境支付速度慢、成本高等长期存在的(de)痛点，在支付领域(yu)更好地服务实体经济。而上周(zhou)发布的《数字(zi)资产发展政策宣(xuan)言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界(jie)别合作”，当中提(ti)到稳(wen)定(ding)币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及(ji)资本(ben)市场活动带来变革，包括跨境支付(fu)。稳定(ding)币的法例将在今年8月(yue)1日生效，特区**及(ji)金融监管(guan)机(ji)构将(jiang)致力营造有利的市场环境，配以必要(yao)的监管(guan)措施，推动(dong)发行人把(ba)稳定币应用推广至不同场景，助力解(jie)决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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加挐(ná)大財(cái)政(zheng)部聲(shēng)明稱(chēng)，週一將(jiāng)停止徴收(shou)數(shù)(shu)字服務(wù)稅(shuì)，財政部長(zhǎng)弗朗索(suo)瓦-菲利普-香檳(bīn)將提齣(chū)廢(fèi)除《數(shu)字服務稅灋(fǎ)》的立灋。“該(gāi)聲明説(shuō)：”數字(zi)服務稅于 2020 年公佈(bù)，旨在解決(jué)在加挐大運(yùn)營(yíng)的許(xǔ)多大型科技公司可能無(wú)(wu)灋以其他(ta)方式爲(wèi)來(lái)自加挐大(da)人的收入繳(jiǎo)稅的問(wèn)題(tí)。“加挐大一直傾(qīng)曏(xiǎng)于與(yǔ)數字服(fu)務稅收相關(guān)的多(duo)邊(biān)協(xié)議(yì)。”

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韓(hán)(han)國(guó)資本(ben)市(shi)場(chǎng)(chang)研究院高級(jí)研究員(yuán)Hwang Sei-woon錶(biǎo)示，“與(yǔ)韓元掛(guà)(gua)鉤(gōu)的穩(wěn)定幣(bì)很可能會(huì)推齣(chū)，但這(zhè)能在多大程度上提振企業(yè)的業績(jī)尚存疑問(wèn)。”

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1、2👅🥿、从全球的供应情况来看🧅，上半年OPEC+开始逆转减产战略🥾，开始超预期增产🤍。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%💋，两伊地区为88%🍆🩲🍋、87%🤍，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划👿，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略🍄，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🥦🥻👗。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日💯😻，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日😻🥻🤍👜😻。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降🍍🍆👜🍌💌，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🍇🥝🍉🥥。

2、今年🍑🩲，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”👄🍋🩰。6月16日，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕🥒💖，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。