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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通🎒🍍🍌、新乳业🥒🥭🍑🍄、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🤬👄、贵金属价格上涨💖💟🥕；军工军贸预期升温🌽💘💖；全球算力需求确定性回升🎒🥑😠💞，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子🧄🥔、军工领涨。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二(er)季度例会。会议研究了下阶段货币政策主(zhu)要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币(bi)政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内(nei)外经济(ji)金融形势和金融市场运(yun)行情况，灵(ling)活(huo)把握政策实(shi)施的力度和节奏。保持流动性(xing)充裕(yu)，引导金融(rong)机构加大货币信贷投放力度(du)，使社(she)会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格(ge)总水平预期目标(biao)相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传(chuan)导(dao)机制，发挥市场利率定价自(zi)律机(ji)制作用(yong)，加强利率(lv)政策执行(xing)和监督。推动(dong)社会综合融资(zi)成本下降。从(cong)宏观审慎的(de)角(jiao)度(du)观察、评估债市运行情况，关注长期(qi)收益(yi)率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范(fan)资金(jin)空转。增强外汇市场韧性，稳定市场(chang)预期，防范汇率超调风险，保持人民(min)币汇率在合理均衡水(shui)平(ping)上的(de)基本稳定。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落👗😈🩰，城燃企业成本下行👿，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复👢，二季度盈利有望改善👛🍄💕🥕💋。电力方面🩰👘，容量电价补偿机制落地🍆🩲👝🥿，相关收入或有提升🥾，同时用电需求稳健增长👢🍋，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🍒👙🥥。

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1、配寘上，建議(yì)(yi)投資者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)到成長(zhǎng)科技纍(léi)積漲(zhǎng)幅高、估值高(gao)分位，下跌風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)大。週期品整體景氣(qì)(qi)弱勢(shì)，可從(cóng)中觀(guān)角度切入尋(xún)找(zhao)景氣支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消費(fèi)品兩(liǎng)極分化、預(yù)期低迷。金螎(róng)(rong)股優(yōu)勢仍在且(qie)有進(jìn)一步強(qiáng)化的(de)基(ji)礎(chǔ)。囙(yīn)此綜郃(hé)攷慮下，可關(guān)註三條(tiáo)主線(xiàn)。

2、行业层面🥝🍄，展望7月份💔，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💌💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍉🍊💛。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍑👞🥾，半导体、光学光电子🍍、消费电子🥿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋，业绩有望改善🤬👄👢🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👿💯💟💯、光伏、自动化设备等🥕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋👚，有望延续两位数增长🍊💯👙，其中饮料乳品🍆、农副产品🎒🩳、家电🩲👚、家具🥕🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇；此外贵金属💘🍑、燃气、电力、农化制品👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻👙。