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尽管市场注意力正回到经济和基本(ben)面因素上，但石油市场仍未从以巴(ba)冲突的(de)影响(xiang)中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏(pian)度(du)持平，表明市(shi)场没有看涨(zhang)或看跌(die)的(de)偏向。不过，在(zai)标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后(hou)，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻🥻🥥🧅💛，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈👞🥦🩰。大国间关税谈判😡、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论👠，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🍍。

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根据发行期限，国债可分为1年🍄💖🧡、3年、5年、10年💛🩳🤍🥒👚、30年等不同品种。通常情况下，债券期限越长，利率越高，但波动也越大。相较于短久期国债和超长期国债，十年期国债更加均衡👝💔😈😠，收益率💔🌽、波动率处于短债和超长债之间🍌，因此更加具有代表性🍒🥭🥦。

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1、综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月(yue)份(fen)行业配置(zhi)方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

2、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)(shi)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期(qi)。1）短期催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期(qi)提陞(shēng)、人(ren)民幣(bì)滙(huì)率陞(sheng)值(zhi)及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特(te)朗普(pu)訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素(su)疊(dié)加，邊(biān)際(jì)(ji)推陞(sheng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟(gen)隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情推測(cè)，險資資金入市(shi)進(jìn)程(cheng)也可(ke)能有所提速(su)；但(dan)ETF、外資未有(you)明顯(xiǎn)增量。