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米赫利週日(ri)在接受 CNN Prima 新(xin)聞(wén)頻(pín)(pin)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)(wei)持(chi)在高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)充道，**明年提(ti)高預(yù)算赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加(jia)劇(jù)價(jià)(jia)格壓(yā)力。

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许廷全：下半年，我们关注两(liang)大(da)方向：一是结构(gou)性(xing)成长穿越周期的优(you)质(zhi)企业，如当前盈利仍具有上调空(kong)间、基本面突出、受惠(hui)于政策的行业，包括科技领域的半(ban)导体、互联网(wang)、软件服务以及AI相关供应链，消费(fei)领域的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对(dui)高息资产需求持续上升的潜在机会。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍇🥦👠🎒🍉，截止6月25日💓💯👿，6月重要政策约148个。具体来看👢💕🥝，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💋👄，6月18日🍍，在陆家嘴金融论坛上，央行🌽🩱，证监会😈🩰👚😻，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥦🧄，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布😠👗。

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公司于2025年6月28日收到秦(qin)皇(huang)島(dǎo)市國(guó)資委《關(guān)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持秦皇島港股份(fen)有限公(gong)司股份的告(gao)知圅(hán)》。囙(yīn)自身髮(fà)展需要，秦皇(huang)島市國資委擬(nǐ)通過(guò)大宗交易方式減持其所持有公司(si)股份不超過1.12億(yì)股，即不超過公司總股本的2.00%，減持期間(jiān)爲(wèi)本(ben)公告披露之日起15箇(gè)交(jiao)易日后的3箇月內(nèi)。

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2、平衡方(fang)面，回顾(gu) 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常(chang)规检修(xiu)减产环比小幅下降，全年产(chan)量增长约 3%，进口方面由于印(yin)尼大(da)型不锈钢厂(chang)冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲(pi)弱影响下，国内企业加大出口力度(du)，且为规避潜在关税政策存(cun)抢出口行为，净出口量超预期回升，同比(bi)大(da)幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压(ya)制，远期(qi)投产面临一定不确定性，全年(nian)产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消(xiao)费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会(hui)受(shou)到较大冲击(ji)，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态(tai)势，但同比有(you)所(suo)收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注(zhu)成本端(duan)支撑走向及库(ku)存变化节奏(zou)。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期