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细分行业来看💟🍍💯👜，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💖🍇🍑💟，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍈，军工订单逐步放量🩳，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥭🍑；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🩲👡🧄。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥝🍋👞、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👙。

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3、成本方(fang)面：上(shang)半年原油市(shi)场高波动性的两大驱动因(yin)素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额(e)考量(liang)，预计OPEC+在三(san)季度将(jiang)持续增产，四季度(du)起产(chan)量趋于稳(wen)定。然而，受夏(xia)季中东地区内部需求(qiu)增长及库存调节机制影响(xiang)，未(wei)来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后(hou)于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡(heng)点，美国活跃钻机数量降幅扩(kuo)大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美(mei)国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰(feng)将提振交通燃料需(xu)求(qiu)。从供需平(ping)衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分(fen)别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和(he)113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈(cheng)现(xian)供应过剩格局，累库压力将贯(guan)穿下半(ban)年，尤以四(si)季度为甚。尽管当(dang)前地缘政治溢价逐步消退，三季度(du)供需相对偏紧(jin)的(de)态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美(mei)元/桶(tong)一线。然而，在四季(ji)度累库压力下(xia)，油(you)价中枢则(ze)可能再度下移至55美元/桶附(fu)近(jin)，潜在风险仍需关注关税政策及地缘(yuan)局势的演变。

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1、这组成了一个有些特殊的创始团队：三个有技术(shu)、有想法、没资源(yuan)的年轻创始人（杨春雷 2017 年退出），当时还当不好 CEO 。一个有想法、有资源、有经验(yan)的(de)投资人，但当时不(bu)想做真正的(de) CEO。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👜💯，大类板块盈利多有放缓🥕🍄，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥦🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😡，半导体🍆🍋🍍🍅、光学光电子、消费电子、运营商💞💯👡😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑，业绩有望改善🩰；2）中游制造领域🥥🍒🥥，部分领域景气度有所回暖🧅，中报盈利或有改善🥕，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏、电商平台大促🎒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥬🤍🍏🧅💕、家电🧡、家具👡🥥、饰品🧅🧅👅🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍓🥬🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍏💯，中报业绩有望边际改善。