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展望7月(yue)，市场(chang)可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利(li)的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大(da)。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为🍑🤬，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下💝🎒，显示出结构性重组升级的趋势👄。后续在经济修复🥦、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随(sui)，更优的策略是(shi)低位布(bu)局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是(shi)市场(chang)重要线(xian)索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性(xing)价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链(lian)，以及近期明显涨价(jia)的存储(chu)、小(xiao)金属。

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券商中(zhong)國(guó)記(jì)者(zhe)從(cóng)接近開(kāi)源證券的人(ren)士處(chù)了解到(dao)，此次撤迴(huí)申報(bào)材料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所有關(guān)(guan)，主要囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)(xu)聘任衕(tòng)一會計(ji)師事務所原則(zé)上(shang)不能超過(guò)8年。上述人士(shi)錶(biǎo)示，該(gāi)券商不會放棄(qì)上市計劃(huà)，可能在2026年擇(zé)機(jī)申報IPO。

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2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🍅💖👄。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🩳。