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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补(bu)，6月(yue)以来中国发往美国的集装箱运(yun)输量持续(xu)反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订(ding)单仍显有限。进入7月，市场反(fan)馈订舱量因赶(gan)在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进(jin)入中后期阶段。美国下(xia)游各行业中，包括汽车(che)及(ji)零部件、耐用消费品(pin)、纺织服装(zhuang)、食品饮料等行业仍(reng)处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度(du)上透支了未来需求。预计下半年美国终端(duan)消(xiao)费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽(jin)管我国汽车出口引领(ling)机(ji)电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨(zhang)受同(tong)期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采(cai)取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口(kou)前景难言乐观。

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我(wo)们(men)在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前(qian)几次不同。对(dui)于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股(gu)票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意(yi)义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时(shi)代，A股(gu)自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利(li)率利差(cha)收敛，以(yi)及沪(hu)深300非金融建筑的(de)自由现金(jin)流和SIRR相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类(lei)股(gu)票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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