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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月🩳🌽💛🩱、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🩲，将陆续看到库存和现货拐点🍇😡，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨💘🍋👠，下半年预计将重回过剩逻辑🥻🩱。未来的博弈点或更多在于矿价底部👝👜🩳🥦👢。在几内亚事件之前🩳💞🩱🍆👜，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿💕👠🍎👿🧄，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🍆，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🥒💗💖🥬。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🥝。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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