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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆🥑💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅💓🥿💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭🩳🍒👜🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞🩱。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍑🥒🥭🥒🩳，这为指数后续突破上行🩰🩱💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠💋🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭💕🍄🥿，7月科技风格占优的可能性较大🍏🍆。

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风险因素：1）下半年关税对(dui)于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿(kuang)山产能释放超预期（下行风险）；2）国(guo)内**政策力(li)度加(jia)大提振终端需求、海外矿(kuang)山产能释放进一步延后（上行风险）。

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消息面上，有分析指出，我国军工(gong)企业在无(wu)人机、战(zhan)机等领域的技术优势凸显，成(cheng)为军贸主(zhu)要增量，航空航天(tian)板(ban)块是核心受益方(fang)向。当前军工板块业(ye)绩底部特征相对显著，因年初以来(lai)各领域(yu)需求已逐步改善，预计随着订单落(luo)地和交付，业绩有望逐(zhu)季恢复。

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1、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市(shi)港(gang)股通淨流入134.89億港元，深市港(gang)股通淨流入(ru)148.92億港元。

2、泰伯智库发布的《2025年火箭发射服务市场全景深度研究报告》显示，2025年—2030年间，我国卫星发射需求预计将超过7000颗。