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行业层面🧅，展望7月份😈😠💘🥻，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍓👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍋💓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥻🍄🍏🥑、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🎒，业绩有望改善🩲💘；2）中游制造领域🥝🥥🧡💞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😠🎒🩱💖、光伏、自动化设备等🍌😈；3）消费服务领域💘👠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥝👗、五一端午等多重假日**🍊🍑，有望延续两位数增长🩱🥦👅🥔，其中饮料乳品、农副产品、家电🍍🍈🥦、家具🍆🥥🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞👘🍏；此外贵金属💟😠🍌🧡🍅、燃气👘、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月重要股东增持255亿元👗🥦🥦🍋，减持437亿元😈👿，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👅👚🥑。按照截至2025年6月27日收盘价估算🩱🍆，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元😈、北证15亿元💋。考虑到2025年7月解禁规模明显回升😠👅🎒👘，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🩰👢。

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1、从目前基本面的趋势来看🍇🥝💯🍑，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💟💝💞💛、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👞👜🥦，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👠👄👅🎒。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍅🥾。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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