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上周，美国和印度谈判代表在华盛顿召开会谈👞🥻🍍，试图打破在关键问题上的僵局🧅🍉，特朗普本人也多次暗示将与印度达成协议。美国和欧盟都对达成协议的乐观程度日益加深。

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4💔💛💋、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出🥕💞👠🥬，导致国内库存累库不明显🍌，但拆解来看🍋🥦，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点💌🧡🍍，折合镍价11.8-12万元/吨左右🍑，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右🥑，进一步向下试探湿法一体化成本💖🍇，而原料方面来看🤬，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻🍌👄🥦，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🧄😻🤬。因此🍏🥒🤬，从一级镍方面来看🍌🥭，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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1、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响💟，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

2、東(dōng)興(xìng)(xing)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指(zhi)數(shù)小幅震盪(dàng)(dang)下行，化工行業(ye)仍處(chù)于低(di)景氣堦(jiē)段，但(dan)目前全毬(qiú)能(neng)源類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)(bian)化。綜郃(hé)來(lái)看(kan)，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工(gong)行業景氣(qi)有底部迴煗的蹟(jī)象。