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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到😠👝， A股的表现存在5年周期规律🍇。每五年周期的上行周期中👚🥭，时间从2.5~3年不等🍍💞💞🍎。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👘🎒👘💓💓，初值 -0.2%💋🩰🩲🍏💋，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👡。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💯💯，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、那么此时😈🥥👗，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👗💕🩰，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👜🍏，成长性最好💗，不容易受到估值约束的行业，也就是说👚👅，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👛🍆💘，我们也说💌🍊🍌🍄，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👜💖👢。