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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如(ru)果美联储在7月意外降(jiang)息，并(bing)且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司(si)业(ye)绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、消息面上，据环球网消息，美媒日前放风称😻🥬💋🥑，美国商务部官员已通知台积电🍋、三星等全球主要半导体制造商🍍，计划撤销能让这些公司在中国大陆使用美国技术的豁免💕😈🍏。

2、军工股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%，报(bao)4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。