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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分(fen)新消费估值较高(gao)。今年以来中国经济整体仍需修复、但结(jie)构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港(gang)股(gu)，例(li)如AI相关的科技互(hu)联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领(ling)域估值思路(lu)的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首(shou)先高分红板块，通(tong)过AH溢价视角考虑(lv)到(dao)港股通个人和公募(mu)投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港(gang)股买分(fen)红资产就没有差异了，近期(qi)AH溢(yi)价也(ye)曾一度突(tu)破127%的低位但触及(ji)后有所反弹。而科(ke)技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、今年3月(yue)，中央印发《提振消费专项行动方案》，鼓励金融机构在风险可控(kong)前提下加大个人消费贷款投放力度。同一时间，金融监管总局发布《关(guan)于发展消费金融助力提振消(xiao)费的通知》，要求金融机(ji)构丰富完善消费金融产(chan)品和服务(wu)，支持符合条件的消费金融公司(si)拓宽融资渠(qu)道，与(yu)商业银行加强优势互补，拓展资金、渠道等业务合作。

2、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为(wei)汇川技术（151家）、稳健(jian)医疗（144家）、京北(bei)方(fang)（79家）、中航成飞（66家）和(he)藏格(ge)矿业(ye)（64家）。