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3月11日，致尚科技公告称👘，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🥿🥾。此交易于2025年1月27日签署框架协议🩳🌽🍈，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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展望7月🧡🥑🍓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💝。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💝😈，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥔。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🩱💗😠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥦🍓🌽🥬。具体如下：

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1、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位(wei)布局，善(shan)用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市(shi)场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切(qie)周(zhou)期中。以(yi)月(yue)度-季度维度的轮动视(shi)角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对(dui)靠后、而近一月以(yi)来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我(wo)们自5月以来(lai)持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备(bei)、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机(ji)会；而另一(yi)方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后(hou)，也需警惕(ti)银(yin)行板块的短(duan)期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及(ji)近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系🌽🍋🤍，有助于公司提高整体核心竞争力🥿。