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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升(sheng)势，代码有”八一(yi)”的国防军工ETF（512810）场内价(jia)格单(dan)周累涨(zhang)6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超(chao)越创业板(ban)指(zhi)（5.69%）。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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前海开源基(ji)金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的(de)基金而言，及时分红可(ke)以起到回馈投(tou)资者(zhe)的作用，也有利于提升(sheng)产品的吸引力。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远(yuan)超面值(zhi)，因此分红金(jin)额相对较(jiao)高也属正常现象(xiang)。预计下(xia)半年市场行(xing)情或会(hui)进一步走高，更(geng)多(duo)公募基金也有望在盈利(li)后及(ji)时分红。

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田希蒙：受政策托底💋😈、技术革命与资金流入等因素共同助力💕💯🍆，上半年港股市场表现强势👚🍏💌。市场呈现显著的结构性特征，例如🎒👚，医疗保健方向涨幅约50%💔👢🌽，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🍑🍏🥦。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🎒🍓、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情😡💛。

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1、這(zhè)傢(jiā)成立(li)于2025年3月26日的外商獨(dú)資私募機(jī)構(gòu)，註冊(cè)資本2100萬(wàn)元人(ren)民幣(bì)，註冊地及辦(bàn)公地(di)均設(shè)在上海靜(jìng)安區(qū)，由(you)淡明資本全資控(kong)股。此刻(ke)距離(lí)淡明資本首期基金(jin)True Light Fund I完成(cheng)240億(yì)(yi)元(yuan)募(mu)資僅(jǐn)(jin)過(guò)去20箇(gè)月。

2、目前来看🍆👿🍑👿，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点😡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💯🩱🩲。从目前美国对关税的态度来看💋，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍋。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧅。A股面临的外部环境扰动降低。