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2、短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向(xiang)。新消费和创新药6月(yue)30日(ri)后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度(du)回落后(hou)，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。