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⚑风格与(yu)行业配置思(si)路：风格(ge)方(fang)面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提(ti)到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药(yao)）、国(guo)防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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此前(qian)，還(hái)有(you)一位囙(yīn)車(chē)禍(huò)造成頸(jǐng)椎脊髓損(sǔn)傷(shāng)、導(dǎo)(dao)緻手部無(wú)灋(fǎ)抓握、無灋站立的38歲(suì)患者，在(zai)華(huá)山醫(yī)院接(jie)受(shou)腦(nǎo)機(jī)接口植入手術(shù)后，可在氣(qì)囊手套輔(fǔ)助下用手挐(ná)起桮(bēi)子喝水，被(bei)稱(chēng)爲(wèi)“用意唸(niàn)喝水”。這(zhè)也昰(shì)上海第(di)一例、全國(guó)第三例(li)腦機接口臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。

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订单方面，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗🥝💟，2HFY26订单状况难以判断💌；分品类看🥬，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动🥥🧡🍅。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施🤍🤍，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成👗🍋👅。

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1、行业层面💘😈🥬，展望7月份💔😈，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥬🥦💕🧅，工业企业盈利数据🥬👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍇👢🍅🥥🥕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👜、光学光电子、消费电子、运营商🍊🥻🥦😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥕🌽🍋🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥔🎒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠，中报盈利或有改善，如汽车🥬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👅👜🎒👛，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍏、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗🩲🥭；此外贵金属、燃气👝、电力🥒🍈、农化制品🧅💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、2022年12月5日起，维康药业披露《浙江维康药业股份有限公司创业板向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》申报稿、注册稿等系列文件，均称公司不存在资金被实际控制人占用的情况。2024年2月7日，公司披露《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》。维康药业上述募集说明书不准确、不完整💟👙。