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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审😠、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领(ling)域(yu)盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交(jiao)量环比下行，重点企业(ye)粗(cu)钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价(jia)格下行，港口铁矿(kuang)石库(ku)存、唐(tang)山钢坯库存上行，主要钢材(cai)品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐(tang)港山(shan)西(xi)主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格(ge)、焦炭(tan)期货价格均上行，天津港(gang)焦炭(tan)库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票👙🍎👠，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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2、主(zhu)要观点：对于 25 年下(xia)半年不锈钢价(jia)走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结(jie)构性过剩压力得以缓解，重点在(zai)于关注需求(qiu)端是否有超预期走弱以及(ji)成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。