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进入7月后，综(zong)合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金(jin)及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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在最近伊朗與(yǔ)美國(guó)的覈(hé)談(tán)判中，沙姆哈尼擔(dān)任伊朗糰(tuán)隊(duì)的主要顧(gù)問(wèn)咊(hé)代錶(biǎo)，囙(yīn)此有關(guān)他的(de)消息在以伊衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)中尤爲(wèi)受到關註。在28日現(xiàn)身國塟(zàng)之前，有關沙姆哈尼生死的消息一度混亂(luàn)。以色列(lie)13日打擊(jī)伊(yi)朗，導(dǎo)緻(zhi)多名官(guan)員(yuán)咊科研人員(yuan)喪(sàng)生后，以色列媒體(tǐ)咊伊(yi)朗媒體都曾報(bào)道他傷(shāng)重身亾(wáng)(wang)。

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6月27日😡🧡🧡🍄，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌💘💛🍓。截至收盘，A股42只银行股全线收绿👠👞💖，整体跌幅中位数达2.75%🍅。杭州银行、青岛银行🧄😈🤍、重庆银行跌超4%🍋，中国银行、招商银行等15股跌逾3%👢，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%🥒。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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除了配置创新药板块的基金业绩突出外，随着北交所深化改革，一些北交所主题基金表现亮眼💟。其中👝👜，中信建投北交所精选两年定开A🍏🎒🩱、华夏北交所创新中小企业精选两年定开、万家北交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅分别达到81.59%、71.92%、59.67%。

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1、从去年三季(ji)度以来，无(wu)论是个(ge)股还是基金，赚钱效(xiao)应在进一步(bu)强化，今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年(nian)3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应(ying)将(jiang)会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量(liang)资金的正反馈，从而使(shi)得指(zhi)数进(jin)一步的加(jia)速上涨。

2、消息面上，6月29日，港财政司司长陈茂波表示💗👜💖🥒，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大🍎💗👗🧄🍒，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点🩲💋👄💘🍋，在支付领域更好地服务实体经济🥻🍊😠🍒。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》🍓，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”🧅🥾，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革🥾🍅，包括跨境支付💛👜💗。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。