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唐晨(chen)：港(gang)股的生(sheng)态发生了很(hen)大(da)变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流(liu)入共振的结果。在(zai)这种背景下，上半年港(gang)股市场的整体表(biao)现(xian)本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估(gu)”并存。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充分(fen)的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为(wei)35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半(ban)年港股仍具有一些(xie)优异(yi)的(de)结构(gou)性机会，拉(la)长时间来看，基本面对股(gu)价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显(xian)。

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5月社(she)会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅(fu)扩(kuo)大(da)1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同(tong)比与4月持平为-0.1%，食(shi)品类CPI同比(bi)降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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在流动性和增量资金方面👘🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰👠😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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