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智能眼镜的热潮🩰😈，不仅得益于技术的成熟和市场的细分👿🍈，更离不开政策的鼎力支持，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中💯🥬🧅👙，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针。智能眼镜风口的到来🥬，是技术🍇😈💌、市场和政策共同作用的结果😈。

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忆起“过(guo)去的洋火、洋皂、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制(zhi)造业第一大国”，***总书记(ji)抚今追昔，感慨地说：“这条路走对了。”

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务👢，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍓，分别以25/3/20、25/6/12为界🧅，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👘。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍓，除我们自5月以来持续强调的军工👅、风电🧡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍆、电池（固态电池主题）🍑、电网设备💗💋😻、工业金属🍋🥔🍓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍊🥻🥦，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍋🥭🥕🥔，结合估值🥥🥔🥬、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧄🩳、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、党员的年龄👞🥔🥕💗。30岁及以下党员1227.2万名，31至35岁党员1076.4万名，36至40岁党员1147.5万名💛🧡，41至45岁党员968.7万名，46至50岁党员904.1万名，51至55岁党员941.2万名🧡🍉🌽，56至60岁党员864.6万名💔，61岁及以上党员2897.3万名。

2、2、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加，但未来不确定性仍然较大🍊👅💟；国内纺服终端产量零售额当月值同比增加，但增幅低于社零；下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现。