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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指(zhi)數(shù)(shu)下行，外資交易(yi)活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日(ri)均成交額(é)從(cóng)5月前(qian)值1388億(yì)(yi)元上(shang)陞至(zhi)1494億元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏🍍👘💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👝💘👡😻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%🍇👗🍎，高于上周的14.5%。与此同时🍆🥝，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%👙。

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上周五英镑震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3720附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压(ya)外，英国央行(xing)行长日前发表的鸽派言论影响发酵也(ye)持续对汇价构成打压。不过，对英国央行利率维稳的预期和美元指数走软限制了汇价的回调(diao)空间。今日(ri)关注1.3800附近的压力情况，下方支撑在1.3600附近(jin)。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整(zheng)体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外(wai)资“一站式”配(pei)置中国(guo)资产的重要(yao)市场，在人民币(bi)国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制(zhi)港股表现的重(zhong)要因素(su)已发生变化，如美联(lian)储进入降息(xi)周期、南向资金持续流(liu)入等，为港(gang)股市场提供了有力支撑。

2、今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证(zheng)银行指(zhi)数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第(di)一，较(jiao)上证指(zhi)数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。