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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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“如果你对一家企(qi)业及其未来发展了如指掌，那么你所需要的安全边际就会很小。所以，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业，你就需要更大的安全边际。就好比你(ni)开着一辆(liang)卡车通过一座标明限重10000磅的(de)桥，而你的卡车重9800磅，如(ru)果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没(mei)问题；但要是这座桥横(heng)跨大峡谷，你可能(neng)就会(hui)觉得需要(yao)更大的安全边际。”（巴菲特，1997）

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在笔者看来，这不仅仅是对退市公司“一追到底”的一起典型案例💘，也释放了监管部门全链条严惩造假相关各方的信号，后续对财务造假和配合造假行为的民事、刑事追责有望继续推进👜🍑🍒，立体化追责体系将进一步完善，助力破除造假“生态圈”🍊🩰😠。

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1、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备😠，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪🥬💖🩰👚，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”👄🥑🍄。

2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收(shou)盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收(shou)于5827，收盘基差-0.63%；IM当月(yue)合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘(pan)基(ji)差-0.74%。