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（4）供需平衡情况，2025 年随着锌锭产(chan)量逐(zhu)步回(hui)升(sheng)，预计下半年锌锭供需(xu)宽(kuan)松将更为明显，锌锭库存将逐步累积。预(yu)计 2025 年(nian)全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆🥭👞，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👿，从历史来看😈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👜。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤍🧡，关注7月政治局会议的表述变化。第四💓🍍，市场交易和增量资金层面💌👜，近期在以伊冲突缓和后🍍👗👝🥻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💛💓🤬😡，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💛👡。我们参考工业企业盈利🍊🥝💯、库存阶段🍒👙💓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💞👗。结合中观景气💛😠🍊、盈利能力💘👗、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🤍🥕🥔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😠💔、贵金属🩰、小金属）、计算机等。赛道选择层面👝🍅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💗👙🥑👛🩰、国防军工👡🥬👝、创新药。

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但与2014~2015年显(xian)著不同的是，本轮非银流动性改善的原(yuan)因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因(yin)此大的(de)宏观(guan)交(jiao)易逻辑上，我们认为(wei)本轮更(geng)倾向于看(kan)股做债的股债(zhai)跷跷板逻辑(ji)，而非看债(zhai)做股的股债双牛逻辑。研判非(fei)银流动性(xing)改(gai)善的原因(yin)，我们需要关注一(yi)个简易(yi)公式，即：

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1、截面波动率来看🥿，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥒🧅，短期Alpha环境好转🤍🥬；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🩳👠💘，短期Alpha环境减弱。

2、沙姆哈尼说，他被埋在(zai)废墟下长达3个小时，期间试图呼唤妻子、儿子，但因氧气不(bu)足只能简(jian)短叫出名字，最后是外人发现了他。但他称(cheng)，他(ta)从袭击发生那一刻就一直意(yi)识清醒，并在脑中进行(xing)思考、筹划，“一刻也没有害怕”，还在(zai)瓦砾下(xia)做了(le)晨礼。