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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语🍒、俄语💯🍒💝、英语、波斯语🍌👝💔🍍、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”👝。“现在😈，政治主动权🥾💓🧅、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动🍓🧡👜、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续🍍🍋🍒🍎💘！”

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在牛市阶段I🥒，政策逆转带来市场快速反弹🍓，此时多数情况下为存量客户的加仓🍆，往往看不到太多场外增量资金👙。具体体现为，市场快速反弹时💓，开户数脉冲式回升👞🍍，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为(wei)19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅(fu)收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正(zheng)转负至(zhi)-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅(fu)收窄至(zhi)10.27%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄 9.15个(ge)百(bai)分点至15.58%；LCD 显示器(qi)出货量为14.30 百万个，月环(huan)比上行 9.16%，同比(bi)由正转负至 -2.72%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、1👚😡👜、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升🧡💔🩰，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨👝👢，7-8月高温天气尿素装置🍄💟🥭🥥、故障可能增多🩱，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期😡💗💯，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是💌，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部😡💔👡💖、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响💌💋。