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朝阳环境的绿色版图正在全国拓展。今年5月27日，朝阳环境与广西环保集团签署战略协议，将在有机废弃物资源化利用🍍🥾👞、城乡环卫一体化服务等领域深度合作。

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2🍆、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量👘🍅。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%🥥🧅。其中DMC产量102.4万吨🍒💌👡🍎，同比增长27.4%😻😻💛💞，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨👝；1-5月铝合金产量740.5万吨👜🥾🥭，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨🥕🍈👙👞，其中耗硅测算量约35.4万吨🍌👿。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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展望7月，市场(chang)可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总(zong)需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍(reng)处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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