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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判(pan)時間或(huo)者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色(se)列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、5月主(zhu)要企业工程(cheng)机械销售当月同比增幅多数放(fang)缓。主要企业装载机销量(liang)同比增幅收(shou)窄15.06个百分(fen)点至7.24%，三个月滚动同(tong)比(bi)增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销(xiao)量增幅扩大6.77个(ge)百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百(bai)分点至(zhi)9.44%；主要企业(ye)压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至(zhi)17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个(ge)百分点(dian)至22.90%； 主要企业(ye)汽车起重(zhong)机销量同比跌幅扩大4.62个(ge)百分(fen)点至-8.10%，三(san)个月(yue)滚动同比跌(die)幅扩大 6.67 个百分点(dian)至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百(bai)分点至 12.31%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥭👠。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩰🍓🍎、价格拖累等因素影响💯🍆🎒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍏🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥿🍍👝，半导体、光学光电子、消费电子🍒💖👠🍑🍋、运营商💞、软件等；2）中游制造领域👢🤬🥝，部分领域景气度有所回暖👡，中报盈利或有改善，如汽车💯🥾、光伏、自动化设备等🩰🍎🥥🍋；3）消费服务领域，如饮料乳品🍅🤬💋、农副产品、家电🍒、家具🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞🍆🍏；此外贵金属、燃气、电力🥻👿🍊💋、农化制品🥔💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦👚🩳🩳，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🩳👡🥔🍋🩱，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💓🌽🍊。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💯，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍅👞。综合盈利👡🍅、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍑、医药生物（化学制药）💕💟👿🍄、国防军工🩲👗、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。