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锰硅主产区低开工(gong)状态难以长期维持，随(sui)着终端用钢(gang)需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压(ya)制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期(qi)，锰硅去库情况或(huo)将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡(dan)季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加(jia)重市场的去库压力，压制锰硅价格(ge)的上(shang)行高度(du)。综合而言，下半年锰硅(gui)价格仍(reng)将以承压运行为主，整体价格中(zhong)枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关(guan)注主产区的控产动向。

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1、中(zhong)美双(shuang)方进一步确认了框架细节，双方(fang)取消了部分限制，但美对我(wo)加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落(luo)。5月社零同比(bi)大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零(ling)》。总体上下半(ban)年基本面压力将再浮出(chu)水面。

2、在期货深贴水环境下👜，市场对冲力量或部分向期权市场转移🤬🍆，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高🍋👗😠、认购价格相对更低💓、合成期货多头也对应贴水的状态👙。故期权侧🥦，多头替代策略有：卖出认沽🧡🥥💯🩳、买入认购🍑🥥、合成多头👛、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）💋💓。