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🏮行业配置层面(mian)，相较(jiao)于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低(di)切依旧是(shi)市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍(reng)相(xiang)对靠后、而近(jin)一月(yue)以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资(zi)金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风(feng)险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短(duan)期风格层(ceng)面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存(cun)储、小金属。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍓💗💘🍑、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍆，半导体、光学光电子😡、消费电子😡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍😻🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👝，中报盈利或有改善🍅，如汽车、光伏、自动化设备等😠🍌🥬；3）消费服务领域🍒🥾👜，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥑🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💝🍌、家电、家具、饰品💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕🍌🍉；

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大摩分析師(shī)們(men)指齣(chū)，儘(jǐn)筦(guǎn)不確(què)定性仍然很高，他們的預(yù)測(cè)也有可能昰(shì)錯(cuò)(cuo)誤(wù)的，但他們認(rèn)(ren)爲(wèi)，通脹(zhàng)(zhang)數(shù)(shu)據(jù)將(jiāng)在夏季晚些時(shí)候齣現(xiàn)迴(huí)陞(shēng)，竝(bìng)可能在7月(yue)或8月達(dá)到峯(fēng)值。

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1、展(zhan)望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目(mu)标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是(shi)，作为(wei)本轮行情(qing)的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复(fu)去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长(zhang)板块都有望获得相应做多(duo)机会(hui)。配置方(fang)面，我们(men)建议：不“恐高”，继续持(chi)有当前中线仓位，并在(zai)途(tu)中(zhong)调整(zheng)中以日线模式适(shi)当增配。

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