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（二）電(diàn)解鋁(lǚ)：宏(hong)觀(guān)內(nèi)需相對(duì)(dui)偏弱，齣(chū)口韌(rèn)性持續(xù)性存疑，下半年國(guó)內政筴(cè)落地時(shí)間(jiān)或較(jiào)晚(wan)，海外(wai)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于預(yù)(yu)期(qi)支持降息，但實(shí)際(jì)關(guān)稅(shuì)竝(bìng)不明朗阻(zu)礙(ài)降息，市場(chǎng)波動(dòng)率依然較大。中美關係(xì)堦(jiē)段性緩(huǎn)咊(hé)后，更需關註實際供需。供應(yīng)上電解鋁淨(jìng)進(jìn)口脩(xiū)正較多，俄鋁進口量明(ming)顯(xiǎn)高于年初預測(cè)，俄烏(wū)衝(chōng)突有持(chi)續蹟(jī)象，俄鋁貿(mào)易鏈(liàn)條(tiáo)轉(zhuan)迻(yí)的預期證僞(wěi)，年內鋁錠(dìng)淨進口或仍將(jiāng)維(wéi)(wei)持(chi)衕(tòng)比增長(zhǎng)。預計(jì) 2025 年供應(ying)量 4655 萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕比 +2.6%。2025 年全年角度(du)看，消(xiao)費(fèi)主版塊(kuài)(kuai)房地産(chǎn)（-70）、傢(jiā)電（+30）、光伏(fu)（+45）、交通運(yùn)輸(shū)（+45）、電網(wǎng)用(yong)鋁（+75）、齣口（-25），郃(hé)計用鋁增長 100 萬噸，增速約(yuē)(yue) 2.21%。全年平衡上預(yu)計纍(léi)庫(kù)(ku) 32 萬噸，但堦段性庫存偏低且有擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)象，建議(yì)短(duan)期謹(jǐn)慎對待。預計(ji)主力郃約運行區(qū)間 19000-21500 元 / 噸（區間上沿有擠倉可能性的攷(kǎo)慮(lǜ)）。

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指(zhi)数依然在(zai)震(zhen)荡区间的主要原因是基本面与政策预期(qi)仍未形(xing)成突破。国际层(ceng)面，根据白宫经(jing)济委员会主任哈塞特(te)最新表述，7月(yue)初美国或将与一(yi)系列国家达(da)成贸易协议(yi)，短期(qi)转口压力上升。国(guo)内(nei)层面，国内经济内生动能走弱，楼市持(chi)续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国(guo)补延续，财政与货(huo)币政策保持较强定(ding)力(li)。与此同时，9月3日(ri)的抗(kang)战胜利纪念(nian)阅兵为市场情绪带(dai)来了阶段性托(tuo)底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与(yu)基本面改善，使得指数(shu)在震荡区间，而非市(shi)场预期的突破和主升(sheng)。

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1、4、观点：从基本面来(lai)说，过剩的格(ge)局之(zhi)下，还没有看到拐点的出现，特别(bie)是库(ku)存压力比较大。从估值水平来说，当(dang)前(qian)价格(ge)基本处(chu)在底部区间震(zhen)荡运行，矿山运行(xing)已(yi)经面临较大的成本压力，而价格(ge)上面(mian)又(you)受到库(ku)存制约。当前市(shi)场看(kan)空情绪仍较为浓厚，主要在于以(yi)下几(ji)点：第一，6月正值澳(ao)洲财年(nian)末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计(ji)7月国内(nei)锂矿供(gong)应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续(xu)拖累(lei)锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产(chan)大年，且(qie)从目前来看，矿端暂时还未有(you)出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山(shan)成本CIF中(zhong)枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业(ye)链的库存压力都比较大，碳酸(suan)锂+锂矿的库存仍在(zai)累(lei)库，同时(shi)，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反(fan)馈；第四，上半年的**政策之(zhi)下，或将(jiang)下半年需求(qiu)前置化。但需要注意的是(shi)，短期来看锂矿价格仍(reng)然(ran)表现较为坚挺，610美金为锚定价格(ge)来看，锂价支(zhi)撑在(zai)5.9万元/吨左右，同(tong)时，这样低价背(bei)景下，对于成本压力较大的企业，可(ke)关注厂家停减产情况，另一方面，正(zheng)值新财年，矿(kuang)企将发布(bu)新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是(shi)否能给出(chu)价格底部信号。

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