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2021年(nian)11月到2022年2月，美國(guó)通(tong)脹(zhàng)水平在超過(guò)2%之后繼(jì)續(xù)上(shang)陞(shēng)（PCEPI達(dá)到6.6%，CPI達到7.9%）。衕(tòng)期失(shi)業(yè)(ye)率在低(di)于自然失業率之(zhi)后繼續下降到3.8%歷(lì)(li)史低點(diǎn)，竝(bìng)(bing)且通脹的主要驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素從(cóng)供(gong)給(gěi)麵(miàn)迅速轉化爲(wèi)需求麵，強(qiáng)勁(jìn)(jin)的總需求超過(guo)了總供給竝導(dǎo)緻通脹率上陞到(dao)四十(shi)年來(lái)最高點。這(zhè)也意味着寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在通脹上陞(sheng)中的作用越來(lai)越大。若昰(shì)(shi)基于初始框架，美聯(lián)儲(chǔ)可能在2021年鞦(qiū)季即開(kāi)始加息，竝完全有可能(neng)減(jiǎn)緩(huǎn)通脹陞幅。但(dan)根據(jù)現(xiàn)有框架，通脹水平在長(zhǎng)期低于2%之后，需(xu)要讓(ràng)其在一(yi)段時(shí)間(jiān)內(nèi)適(shì)度高于2%以達到平均爲2%的目標(biāo)。

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第三，创业(ye)板已成为资本(ben)市(shi)场(chang)服(fu)务新质(zhi)生(sheng)产力发展的生动实践。创业板直接融资功能(neng)平稳发挥，提升了多层次资本市场的包(bao)容性，科(ke)技创新企业纷至沓来。

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按照日(ri)程(cheng)安排，2025年欧洲央行中央银行(xing)论坛将于6月30日至7月2日在葡萄(tao)牙度假胜地辛特拉举行，这一与美联储主办的杰克逊(xun)霍尔年会齐名的央行盛会，每年都(dou)会吸引无数央行官员、经济学家(jia)和(he)民间学者一(yi)同参(can)与，共同把脉全球经济与货币政策的走(zou)向。

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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大(da)的不稳定(ding)因素和交易焦点在于(yu)“特朗普交(jiao)易”，特朗(lang)普因素从预期走向(xiang)现(xian)实(shi)给市场的反(fan)馈感强于其他(ta)。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面(mian)，一是，加(jia)征关税阴影下，美铜(tong)持(chi)续(xu)且大幅溢(yi)价(jia)下正吸引全球其他地区铜源源不断运往(wang)美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进口(kou)铜约70万吨，运(yun)往美(mei)铜市(shi)场的量级无法(fa)估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现(xian)，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内(nei)也出现精铜(tong)和废铜紧张的现象，但若美铜进口(kou)量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡(heng)表影响有限，关注美国(guo)232调查结果(guo)出台后美铜表(biao)现；二(er)是，美(mei)极端的关税政策导致美国乃至(zhi)全球的经济增速下(xia)调，美国滞涨风险不能(neng)排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博(bo)士”与全(quan)球经济息息相关，这(zhe)也意味着铜需求增速也有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球地缘政治(zhi)恶化局面未能有(you)效收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日(ri)益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是(shi)主(zhu)旋律(lv)，基建和制造(zao)业投资保持(chi)韧(ren)性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的(de)一部分。

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1、例如平安消金，2024年其贷(dai)款(kuan)余额、营收、净利润等各项指标(biao)均实现了显著增(zeng)长，其中净利润再创历史(shi)新高，全年实现净(jing)利润10.2亿元，位居行业第四；同时不良率(lv)在近年来持续下降，有效带动了资产质量的提升(sheng)，确保其能够在经济周期中稳健前行。

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