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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下👡🍓🩳🍋，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🥻👄🍌，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄👿，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平😡🥝。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🩰，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🧡👚👠💞，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🍄，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🍍😈🥑🥬，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🍎，从基本面角度看🥒🍓，本年度供需格局略好于上一年度🤬，但好转幅度有限。展望未来🩰，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动👙👄🥿🧄，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🤍👡、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍒💛。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👝🍄，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🧄🍏，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍑🤍🍇、33.4%🥥🥬。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧅，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍉💗👢，业绩有望改善。