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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算價下(xia)行。截至6月27日，我國天然(ran)氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)(huan)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月環比下(xia)行11.06%。

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1、🏮行业配置层面🥿💘🥻，相较于趋势跟随😻💓🍇👄，更优的策略是低位布局🥥🥦，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞👝🍎💌，分别以25/3/20、25/6/12为界🍅，市场共经历过两波较明显的高低切换🤬，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩰，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👅🩱，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👠🩱、游戏已陆续兑现外🩱🍅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩲；而另一方面，资金脉冲加速🍇🥑👡🤍、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🩳🍈😡，短期风格层面继续关注科技🥦，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩳👗🩳🍋🥿，以及近期明显涨价的存储、小金属🥕🍆🩳🍆🍒。

2、具体来看，科技领域💛🥑👘，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期💕🍊💟🧄💖，叠加政策对自主创新的扶持🍅，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。