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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件(jian)、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能(neng)检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无(wu)线连接功能(neng)。华灿光电6月12日在(zai)业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有相关(guan)技术储备(bei)？”问(wen)题回复，Micro LED技术可以用(yong)于具备显示功能的AI眼(yan)镜(jing)，目前公(gong)司配合不同(tong)客户不(bu)同需求和产(chan)品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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我们在(zai)中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流(liu)收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险(xian)利率(lv)持续下行(xing)，此后银行股股息率相对(dui)无(wu)风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场(chang)风(feng)格的演变起到关键作用(yong)。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和(he)提(ti)升空(kong)间更大，是重(zhong)要的选股方向

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位(wei)寘，但市(shi)場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互(hu)聯(lián)網(wǎng)(wang)、港股通消(xiao)費(fèi)等。

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2、随着以DeepSeek代表的开源(yuan)大模型和以Manus为代表的Agent的爆火，开(kai)源大(da)模型和智能体(ti)成为(wei)了AI领域大众关注的新焦(jiao)点，而曾经风光无限的AI六小(xiao)虎热度则不断下滑，甚至有部分人群认为中(zhong)国的(de)AI六小虎纷纷陷(xian)入了发展瓶颈。