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美国一季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释(shi)放(fang)鸽派信号，市场对美(mei)联储(chu)7月降息(xi)预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得(de)到(dao)体现，在美国重要经济数据出炉前后，市(shi)场将修正对美联(lian)储9月的降息预期，或增大美元(yuan)指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰(rao)动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概率(lv)仍较大。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购💟🥻。

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唐晨：港股整體(tǐ)(ti)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上的趨(qū)勢(shì)。在上(shang)半年積(jī)(ji)纍(léi)了較(jiào)(jiao)高收益(yi)、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金(jin)麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化(hua)。

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2、唐晨：从风险溢价(jia)来看，恒生指数相对10年期中国国(guo)债利(li)率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率(lv)的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测(ce)市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。