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相比2014年底咊(hé)2019年(nian)初，噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能(neng)還(hái)不支持純(chún)粹流(liu)動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在(zai)7月意外降息，竝(bìng)且(qie)中國(guó)央(yang)行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情(qing)緒(xù)(xu)的一箇(gè)催(cui)化(hua)。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码(ma)分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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2024年(nian)箇(gè)稅(shuì)滙(huì)算(suan)清繳(jiǎo)在今年(nian)3月1日(ri)啟(qǐ)動(dòng)，不少申報(bào)納(nà)稅人(ren)亯(xiǎng)受到了退稅，從(cóng)網(wǎng)友曬(shài)齣(chū)的退稅賬(zhàng)單(dān)來(lái)看，多數(shù)在幾(jǐ)百元，也有上韆(qiān)迺(nǎi)至過(guò)萬(wàn)(wan)元。也有不少納稅人最終既沒(méi)有退稅(shui)也無(wú)需補(bǔ)稅，但也有少數人需要補稅。

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1、消息面上，据(ju)环球网(wang)消息，美媒(mei)日(ri)前放风称，美(mei)国商务部官员已通知台积电、三星等(deng)全球主要半导体制造(zao)商(shang)，计划撤销能(neng)让这些公司(si)在中国大陆使用美国技术(shu)的豁免。

2、军工股延(yan)续近期涨势，中航(hang)科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报(bao)14.04港元；航天控股(gu)（00031）上涨1.12%，报0.45港元(yuan)。