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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下(xia)，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大(da)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👜💕🤬、增量资金及风格交易热度🥕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💞🍉🍒🍄，第一😡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👜🍋👄，大盘风格略占优。第二🍑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👄👠🩰，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👡💔，近期在以伊冲突缓和后🩳🩲，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤬。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💟🥔🥿。对7月的风格指数推荐如下：

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国(guo)居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分(fen)点至-0.4%。

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