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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子👅🍅、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💝🧅💟🍑。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💝🥭🍈。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合👚👄👘、通信行业大市值风格显著💔。

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截至上周(zhou)五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对(dui)美联储(chu)在9月底前(qian)降(jiang)息的预期大幅上升——目(mu)前交易(yi)员预计美联储届(jie)时(shi)降息的可能(neng)性为93%，高于一周(zhou)前的70%。

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2、► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下(xia)125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基(ji)本匹(pi)配，但部分(fen)新消费估(gu)值较高。今年以来中国(guo)经济(ji)整体(ti)仍需修复、但结构有亮(liang)点的宏观环(huan)境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消(xiao)费板块更是突破(po)了传统消费领域估值(zhi)思(si)路的“束缚”。我们认为判断港股估值(zhi)不能“一(yi)蹴(cu)而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角(jiao)考(kao)虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股(gu)与(yu)港股买分红资产就没有差异了(le)，近(jin)期AH溢价也曾一度突破127%的低(di)位但触及后有(you)所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估(gu)值已经合理。