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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场😡👡，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥿、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👛，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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附近的吴江(jiang)路，作为传统(tong)美食街，傍晚时(shi)分人(ren)头攒动，面包店、奶(nai)茶店挤满了人(ren)。往西走，茂名北(bei)路(lu)在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步(bu)、休憩，餐饮店的外摆位也坐(zuo)了不少(shao)人，往店里张(zhang)望几乎都是人。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍉🥾🥬🍅🍄，并且中国央行同步宽松🩰💝💯，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😈🍆。近期🍄，YU7大热、欧洲延缓停售油车👗💟🧅，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥻🥥，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥝，以及AI智能化领域的追赶👛🍍💗🍇。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥻🩰，或将带来市场注意力重新转向科技板块😻👘🍈，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍑，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥒💌👿，成长风格或持续占优。科技领域方面🧅🥒🌽，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍓、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👅。医药领域方面🍍，创新药是核心主线🤬，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👝，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、6月(yue)27日(ri)，央行召开第二季度例会(hui)。从会议表述来看，1）对经济(ji)环境描述中(zhong)，提(ti)到(dao)“贸易壁垒增(zeng)多”，“物(wu)价持(chi)续低(di)位运行”等。2）对货币政策(ce)定调中，提到“灵活(huo)把握政策实施的(de)力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看(kan)，未来货币政策仍有进一步发力(li)空间，国内市场流动(dong)性有望继续保持相对宽松的状态，如(ru)果增量政(zheng)策(ce)能够继续落(luo)地，将(jiang)对市场情绪形成(cheng)进一步提振。

2、6月27日晚(wan)，國(guó)內(nèi)(nei)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)(fa)佈(bù)公(gong)告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)(gou)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)(jian)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)(tong)時(shí)擬(nǐ)募集配(pei)套資金。公司股票(piao)將(jiāng)(jiang)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市(shi)起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃(hua)堦(jiē)段(duan)，福(fu)可喜瑪的估值尚未最(zui)終確(què)定，本次交易預(yu)計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)(shi)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。