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國(guó)內(nèi)：25年上半年，在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收(shou)購(gòu)(gou)，進(jìn)口玉米供(gong)應(yīng)有限等(deng)利多(duo)囙(yīn)素影響(xiǎng)下，玉米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行，以錦(jǐn)州港玉米收購報價(jia)爲(wèi)例(li)，截至25年6月末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)(dun)，漲幅15.5%。進入到6月份以后，進口玉米拍賣(mài)(mai)供應市場(chǎng)的利空(kong)囙素不斷增(zeng)加，小麥(mài)替代玉米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現，進口(kou)替(ti)代的(de)不確(què)定性隨(suí)之增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口玉米未能供應市場之前，玉米現貨市場延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)(biao)現。6月最(zui)后一週，産(chǎn)區(qū)玉米(mi)現貨價格依然保持堅(jiān)挺，貿(mào)易商報價處(chù)于(yu)相對(duì)高位，産區(qu)餘(yú)糧已較(jiào)爲有限，貿易商主流心態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)(hua)北地區深加工企業(yè)主流(liu)價格維(wéi)持穩定(ding)，但貿易商價格報價偏強。深加工到貨量尚(shang)可，各企業根據(jù)自身情況(kuàng)價格窄幅調(diào)整，基(ji)層(céng)糧點(diǎn)餘糧(liang)不斷減(jiǎn)少，貿易商報價(jia)偏強運(yùn)行，價(jia)格重心不斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉米價格堅(jian)挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料企業少量補(bǔ)庫，港(gang)口報價堅挺，隨産區報價的走(zou)高，銷區(qu)玉米議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價成(cheng)交(jiao)仍較爲平淡，飼用小麥替代比重較大。

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報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口(kou)商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)以及液化天然氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收(shou)入可能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元(yuan)降至明(ming)年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年(nian)將(jiāng)降(jiang)至 970 億(yi)澳元。

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3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美(mei)铜带(dai)动全球铜贸易格局转变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜(tong)价延续的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给(gei)减少，去库格(ge)局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的(de)同时，但也(ye)加大了终端的风险。下半年也要关(guan)注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化(hua)会不会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存(cun)在但(dan)概率不大，但高(gao)升水风险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不(bu)影(ying)响全球供需格局，只是时间上(shang)的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险(xian)。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢价源于关税(shui)的不(bu)确定性，若铜(tong)进口关税确定(ding)，无论是否加征关税则意(yi)味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是否通过价(jia)格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口(kou)打开本身也是需求阶段性减弱，不接受(shou)高价位的表(biao)现。综合来看，铜市场再次(ci)面临上有需(xu)求压力，下(xia)有供给支撑的局面，价(jia)格(ge)可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资者需(xu)要关注的是波段以及由(you)宏观或地缘触发的(de)波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价(jia)格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交(jiao)替，“故(gu)事”容易证伪时段。

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