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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年(nian)国内政策落地时间或较晚(wan)，海外通胀数据低于预期(qi)支持降息，但实际关税并不明朗(lang)阻(zu)碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓(huan)和后(hou)，更需关(guan)注实际供需。供应上电解铝(lv)净进口修正较多，俄铝进口(kou)量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期(qi)证伪，年内铝锭净进口或仍将(jiang)维持同比增(zeng)长。预计(ji) 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费主版块(kuai)房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝(lv)增长(zhang) 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库(ku) 32 万吨，但阶段性(xing)库存偏(pian)低且有挤仓现(xian)象，建(jian)议短期谨慎(shen)对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间(jian)上沿有挤仓可能性(xing)的考虑）。

2、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史(shi)統(tǒng)(tong)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在(zai)會議后上漲槩率相對較高。在會議后(hou)，中證1000上漲槩率最高(gao)，超(chao)過(guò)(guo)70%。