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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🩰🍒，与当前法律基准相比，到 2034 年💖，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元👿👢💞😻，支出减少 1.2 万亿美元。

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综合以上👝🩰👘🥥，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍆🧡🍉、机械（自动化设备）👠💓👿、医药生物（化学制药）🍉、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👿，市场可能会呈现指数突破上行🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🍄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲，在科技、消费🥑🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦🌽🩱，但是预计在积极财政政策的支持下🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥。在流动性和增量资金方面🍆，目前利率仍处于较低水平👢💘🩲，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🥿🤬🌽🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞🍋👚😈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献(xian)重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管(guan)理规模5.54万(wan)亿元(yuan)，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累(lei)计新增备(bei)案私募证券产品(pin)达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明(ming)在4月市场受关税影响调整背景下，高(gao)净值个人(ren)投资者逆势布局力度明显加大。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**下有望延续两位(wei)数增(zeng)长(zhang)。从社零表(biao)现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝(bao)等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。