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2、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年(nian)报(bao)披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。