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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一💋👠，与哈梅内伊关系密切💔，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久👙🥭👙💯🥕，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选🍓😻🍊😈。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💟💌😈，第一，从历史来看💛，近十年7月市场风格相对均衡🍇，大盘风格略占优🍎🩱🍌😻🤬。第二🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍏🧅。第三👡👄🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊，加力实施增量政策”😻😠👿🍋，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👠🧡🍑，市场风险偏好整体回暖😠🍈💯👞。行业选择层面🍄🥑🥾，展望7月份🩲🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💯，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💝🥑。我们参考工业企业盈利、库存阶段🤍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💛🍎🥭👞。结合中观景气🍎💝💖、盈利能力🧡🍄🍑🥕🥑、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍍😈👠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧄🍍💖👄、国防军工💗🤍😻🩱🍋、有色金属（工业金属😻💗、贵金属🥑、小金属）、计算机等👙。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、十年过去，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢💝。虽然一些国家取得了令人称赞的进展🎒，但全球排放量仍在持续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭。