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对比过去2年7月政治局会(hui)议和4月政治局会议(yi)的表态来看，往(wang)往相较(jiao)于4月政治局会议，7月政治局会(hui)议对经济形势的判断认识要更加深(shen)刻，也往往会要(yao)求“加大宏观调(diao)控力度”。在(zai)当前出口、地产(chan)均面临挑(tiao)战的背景下，7月政治局会议对(dui)经济工作的基调有望(wang)更加积极。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業(ye)利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)(fu)，5月噹(dāng)月(yue)衕比轉負。1-5月全國(guó)(guo)槼糢以上工業(ye)企業實(shí)現(xiàn)利潤(run)總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有傚(xiào)需求不足、價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)(lei)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕(tong)比轉負至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月營(yíng)(ying)業(ye)收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企(qi)業(ye)盈利二季度盈利相比一季度預(yù)(yu)計增幅收窄。

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因子行业(ye)内表现，本周，基本面因子在各行业(ye)表现分化，净资产增长率(lv)因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综(zong)合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和(he)BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率(lv)因(yin)子和流动(dong)性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格(ge)上，本周综合、通信行业大市值风格(ge)显著。

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2、结合细分领域中观指标来看(kan)，受(shou)益于行业(ye)供需(xu)改善，面板价格(ge)小(xiao)幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路(lu)产量及出(chu)口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子(zi)盈利(li)或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。