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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩰😡👝👄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😠💛💖，红利也开始滞涨🤍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😈🥿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍏👿💝。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💖🍄🎒🥕😠，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💞😻🥒。三季度A股科技企业IPO重启💗🍋，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥻🍍🧄🤬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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韓(hán)元流(liu)動(dòng)性的(de)提陞(shēng)(sheng)，標(biāo)誌着韓國(guó)在推(tui)動貨(huò)幣(bì)(bi)更易(yi)被全毬(qiú)投資者穫(huò)取方麵(miàn)取得進(jìn)(jin)展，也在一定(ding)程度上緩(huǎn)解(jie)了早前市場(chǎng)對(duì)晚間(jiān)交(jiao)易時(shí)段成交量低迷的擔(dān)憂(yōu)。韓國正推齣(chū)一係(xì)列改革措施(包括取消爭議(yì)性的(de)賣(mài)(mai)空(kong)禁令)，旨(zhi)在推動股票咊(hé)(he)債(zhài)券被納(nà)入更多全毬指數(shù)。

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1🧄、股债关系不同🍒😈👿🩲，资本市场分析思路不同。看股做债的环境，股票市场的表达影响了债券的交易行为，如果股票上行空间打开👘🍊🍑🥭，债券利率上行或也跟随打开👝🍍；看债做股的环境🤍💋，利率的下行影响了股票市场资产价格的判断，那么也就容易形成股债双牛的交易逻辑。

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今年以来💕🧅，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩰💌，今年进一步攀升至5%💞💔🥒💘👛。市场上的赚钱效应在不断积累👙🍓🩰。量化私募🥥👜、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👗🥝，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👅。从7月开始🌽🍊💓，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💘🍍😻🥝。这一阶段，指数有望持续上行🩲👛，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2、德固特预计在不超过10个(ge)交易日内(nei)披露本次交(jiao)易方案，即(ji)在7月14日前，按照(zhao)《公开(kai)发行证(zheng)券(quan)的公司信息披露内容与格式准则第26号(hao)——上市公司重(zhong)大资产重组》的要求，披露相关信息。