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行业(ye)配置层面，今年以来多数(shu)线(xian)索的行情底色仍是流(liu)动性驱动(dong)为主导，景气线索占比依旧处于(yu)低位，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以(yi)支撑估值空间的大(da)幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的(de)策(ce)略是低位布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时，运用交易指标适度(du)轮动(dong)、规避过热风(feng)险(xian)。

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供应端，原料来看🥥🤍，印尼雨季延续使得矿山出货受限🍉，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱🥕👄，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化💛，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链💓。

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上游低开(kai)工状态难以(yi)长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市(shi)场供需缺(que)口趋于回补(bu)、库存的(de)消化难度进一步增加，短(duan)期(qi)价格(ge)上涨存在(zai)阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁(tie)去库(ku)进程有望加速，估值存(cun)在修(xiu)复空间；但旺(wang)季结束后钢材(cai)再次进入减产周期(qi)，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋(qu)增。整体来看，行业产(chan)能(neng)长期过剩背景下、供需关(guan)系的改善仍将依赖厂(chang)家端的(de)控(kong)产情况，下半年硅(gui)铁估值存在(zai)修复机会，但价格的反弹高(gao)度或将(jiang)较为有限。

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