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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久🥬👄👠。同样🍓，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🍑🥭，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧💯🤬。

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1👙💋🍎、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而💟👞💔，当前稀释沥青贴水仍维持高位🍆，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限👄😻😡。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🍄🍅🍋，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🩳🧅👛。虽然随着需求增加🍈，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🥭，但7-8月山东岚桥石化🌽、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显💌👞👙💗，厂家挺价意愿较为强烈。

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在先锋集团(tuan)，去年超过(guo) 80% 的(de) 401（k）账户参与(yu)者(zhe)使用了目标(biao)日(ri)期基金。2024 年约三分之二的缴(jiao)费都流(liu)入了这些基(ji)金，这一比例超过(guo)以往任何时候。事实上，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金(jin)都(dou)投入了单(dan)一的目标日期基金。这一比例高(gao)于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。

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1、平衡方(fang)面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位(wei)，仅年中因常规检修减产环(huan)比(bi)小(xiao)幅下降，全年产量增长约 3%，进(jin)口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同(tong)比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为(wei)，净出口(kou)量超(chao)预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格(ge)局，由于行业利润(run)持续受到压制，远期(qi)投产(chan)面临一定不确定性，全年产量增(zeng)速预计约为 5.1%。需求端预计(ji)地产拖累放缓，内需关注(zhu)消费(fei)**政(zheng)策(ce)持续性，外需关注关税政策变动下(xia)转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求(qiu)增速为 5%，全年或依然呈过剩(sheng)态势，但同比有所收窄，绝对量(liang)约 39.2 万吨。具体看向下半年(nian)，预计三季度不锈钢过剩(sheng)量约为 15.8 万吨，四(si)季度过剩量小幅扩大(da)至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑(cheng)走向及(ji)库(ku)存变化节(jie)奏。风险因素(su)：1）印尼政(zheng)策风险；2）需求增长超(chao)预期

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强(qiang)势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量能指(zhi)标转(zhuan)入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维持谨慎(shen)观点，其它主(zhu)要宽基指(zhi)数(shu)转为看(kan)多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各(ge)大股指期货主力合约(yue)基差均有(you)收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金(jin)出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科(ke)创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主要方向。