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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)(ye)企業利潤(rùn)(run)衕(tòng)比轉負(fù)，5月(yue)噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增(zeng)長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入(ru)利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企(qi)業(ye)盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率(lv)思维(wei)。短期高(gao)低(di)切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后(hou)续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比(bi)进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结(jie)合估值、拥(yong)挤(ji)度位置，短期风格层面(mian)继(ji)续关注科技，行业层面优(you)选光(guang)模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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2、回(hui)忆起(qi)空袭，沙姆哈尼(ni)表示，他起初以为发生了地震，后(hou)来(lai)听到外面车辆的声(sheng)音，才意识(shi)到是以色列空袭。他的房间整个垮塌，被(bei)大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断，伤及肺部，听力也因爆炸受损。但他(ta)否认了有关自(zi)己左腿被截肢的(de)报道。